01. 都会の天使たち - 堀内孝雄 / 桂銀淑
02. 恋唄綴り - 堀内孝雄
03. 返して･･･ - 堀内孝雄
04. 遠き日の少年 - 堀内孝雄
05. さよならだけの人生に - 堀内孝雄
06. 恋文 - 堀内孝雄
07. 愛しき日々 - 堀内孝雄
08. 三都物語 - 谷村新司
09. 君を忘れない - 谷村新司
10.夏の二週間 - 谷村新司
11. 最後のI LOVE YOU - 谷村新司
12. 忘れていいの、愛の切れ - 谷村新司
13. 陽はまた昇る - 谷村新司
14.昴一すばる一 - 谷村新司